Ein ganzheitlicher Ansatz zur strukturierten Kundenberatung
Risiko-/Ertragsorientiertes Produkt Know-how im Beratungsprozess

Zielsetzung

Die Private Banking Cyber*School setzt neue Maßstäbe in der web-basierten Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern im Veranlagungsbereich. Ziel ist das grundlegende Verständnis und die praktische Anwendbarkeit der Produkte, vor allem im Hinblick auf ihr nachhaltiges Chancen/Risiko-Profil. Ein umfassendes Produkte Know-how als Teil der strukturierten langfristigen Veranlagungsberatung in der Privatkundenbetreuung.

Wissen erwerben und erweitern

• Rahmenbedingungen am Finanzmarkt: Finanzmathematik, Investmentprozess, Risikoarten, Messung und Portfoliokonzept
• Benchmarks und Anlageprodukte im festverzinslichen Markt: Kapitalmarkt- und Geldmarktprodukte, Anleihen, Bausparen und Immobilien
• Anlageprodukte Aktien: Aktienkennzahlen, Renditebegriffe und Bilanzanalyse
• Anlageprodukte Fonds: Managementstrategien, rechtliche Ausgestaltungen, Veranlagungsziele, Risikomessung und die Fondskategorisierung
  
• Futures & Optionen am Kapitalmarkt
• Zertifikate: Risikoanalyse und die Kategorisierung von Zertifikaten
  
• Recht und Steuern: MiFID, Veranlagungsvorschriften, Prospekthaftung, Anlegerschutz, Steuerliche Behandlung

Zielgruppe

• Kundenbetreuer in Juniorpositionen, die eine systematische Einschulung suchen
• Fortgeschrittene Anlageberater, die ihr Wissen auffrischen und à jour sein wollen
• Mitarbeiter im Rahmen ihrer Beraterausbildung
• Mitarbeiter aus dem Mid-Office, Settlement und Revision, die ihr Verständnis für das Veranlagungsgeschäft steigern wollen

Lernaufwand

• Interaktives Studium mit ca. 900 Fragen, Antworten und Erklärungen
• ca. 300 Seiten Dokumentation
• Entspricht einem 6‑tägigen Seminar

Private Banking*Certificate

Das Private Banking*Certificate kann im Anschluss an die Private Banking Cyber*School abgelegt werden. Es bescheinigt dem Absolventen eine umfassende Beratungskompetenz im Bereich Investmentprodukte im Privatkundensegment.