Zielsetzung

Die Private Banking Cyber*School setzt neue Maßstäbe in der web-basierten Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern im Veranlagungsbereich. Ziel ist das grundlegende Verständnis und die praktische Anwendbarkeit der Produkte, vor allem im Hinblick auf ihr nachhaltiges Chancen/Risiko-Profil. Ein umfassendes Produkte Know-how als Teil der strukturierten langfristigen Veranlagungsberatung in der Privatkundenbetreuung.

• Rahmenbedingungen am Finanzmarkt
  Finanzmathematik
  Investmentprozess
  Risikoarten, Messung und Portfoliokonzept

• Benchmarks und Anlageprodukte im festverzinslichen Markt
  Kapitalmarkt- und Geldmarktprodukte, Anleihen
  Bausparen und Immobilien

• Anlageprodukte Aktien
  Aktienkennzahlen
  Renditebegriffe und Bilanzanalyse

• Anlageprodukte Fonds
  Managementstrategien
  rechtliche Ausgestaltungen
  Veranlagungsziele
  Risikomessung und die Fondskategorisierung

• Futures & Optionen am Kapitalmarkt

• Zertifikate
  Risikoanalyse und die Kategorisierung von Zertifikaten

• Recht und Steuern
  MiFID, Veranlagungsvorschriften, Prospekthaftung, Anlegerschutz, Steuerliche Behandlung

Zielgruppe

• Kundenbetreuer in Juniorpositionen, die eine systematische Einschulung suchen
• Fortgeschrittene Anlageberater, die ihr Wissen auffrischen und à jour sein wollen
• Mitarbeiter im Rahmen ihrer Beraterausbildung
• Mitarbeiter aus dem Mid-Office, Settlement und Revision, die ihr Verständnis für das Veranlagungsgeschäft steigern wollen

Lernaufwand

• Interaktives Studium mit ca. 900 Fragen, Antworten und Erklärungen
• ca. 300 Seiten Dokumentation

Private Banking*Certificate

Das Private Banking*Certificate kann im Anschluss an die Private Banking Cyber*School abgelegt werden. Es bescheinigt dem Absolventen eine umfassende Beratungskompetenz im Bereich Investmentprodukte im Privatkundensegment.

Die Certificate-Prüfung wird in schriftlicher Form unter Aufsicht in der Fachhochschule des bfi abgehalten.

Zielsetzung

Die Private Banking Cyber*School setzt neue Maßstäbe in der web-basierten Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern im Veranlagungsbereich. Ziel ist das grundlegende Verständnis und die praktische Anwendbarkeit der Produkte, vor allem im Hinblick auf ihr nachhaltiges Chancen/Risiko-Profil. Ein umfassendes Produkte Know-how als Teil der strukturierten langfristigen Veranlagungsberatung in der Privatkundenbetreuung.

• Rahmenbedingungen am Finanzmarkt
  Finanzmathematik
  Investmentprozess
  Risikoarten, Messung und Portfoliokonzept

• Benchmarks und Anlageprodukte im festverzinslichen Markt
  Kapitalmarkt- und Geldmarktprodukte, Anleihen
  Bausparen und Immobilien

• Anlageprodukte Aktien
  Aktienkennzahlen
  Renditebegriffe und Bilanzanalyse

• Anlageprodukte Fonds
  Managementstrategien
  rechtliche Ausgestaltungen
  Veranlagungsziele
  Risikomessung und die Fondskategorisierung

• Futures & Optionen am Kapitalmarkt

• Zertifikate
  Risikoanalyse und die Kategorisierung von Zertifikaten

• Recht und Steuern
  MiFID, Veranlagungsvorschriften, Prospekthaftung, Anlegerschutz, Steuerliche Behandlung

Zielgruppe

• Kundenbetreuer in Juniorpositionen, die eine systematische Einschulung suchen
• Fortgeschrittene Anlageberater, die ihr Wissen auffrischen und à jour sein wollen
• Mitarbeiter im Rahmen ihrer Beraterausbildung
• Mitarbeiter aus dem Mid-Office, Settlement und Revision, die ihr Verständnis für das Veranlagungsgeschäft steigern wollen

Lernaufwand

• Interaktives Studium mit ca. 900 Fragen, Antworten und Erklärungen
• ca. 300 Seiten Dokumentation

Private Banking*Certificate

Das Private Banking*Certificate kann im Anschluss an die Private Banking Cyber*School abgelegt werden. Es bescheinigt dem Absolventen eine umfassende Beratungskompetenz im Bereich Investmentprodukte im Privatkundensegment.

Die Certificate-Prüfung wird in schriftlicher Form unter Aufsicht in der Fachhochschule des bfi abgehalten.